La banque en ligne Milleis est une banque privée indépendante. Si cette banque plaît autant, c’est parce qu’elle propose un accompagnement sur-mesure pour aider ses clients à développer une stratégie patrimoine cohérente, globale et adaptée à différents projets.
C’est la solution en ligne pour vous aider à construire votre patrimoine financier, à le développer et à la transmettre. La banque en ligne Milleis vous propose des produits sélectionnés avec soin chez les meilleurs acteurs du marché.
Pourquoi choisir la banque en ligne Milleis ?
Milleis est une des nombreuses banques en ligne qui ont su conquérir leurs clients avec des offres adaptées, un accompagnement continu et des tarifs plaisants. La banque en ligne Milleis est particulièrement connue pour :
- L’écoute de son service-client ;
- Le sur-mesure qu’elle propose ;
- La performance dont elle fait preuve.
Vous trouverez chez Milleis dans banquiers privés qui prendront le temps de vous écouter. Il est à noter que la banque s’adresse également aux familles et est connue pour les accompagner jusqu’au bout. Dans la rubrique « Banque Privée » sur le site de Milleis, vous trouverez des assistants et des experts prêts à mettre leur savoir-faire à votre service pour une excellente qualité de travail et un service exemplaire.
En ce qui concerne le sur-mesure, vous devez savoir que toute stratégie patrimoniale proposée par Milleis est une stratégie personnalisée car adaptée à vos besoins. Un banquier privé vous orientera pour formuler des objectifs spécifiques et la banque vous proposera des stratégies pertinentes allant dans votre sens.
Enfin, Milleis peut être la solution pour valoriser votre patrimoine. La banque en ligne travaille avec des acteurs reconnus du marché, ce qui vous donne accès à tout un univers d’investissements avec un rapport de rendement/risque à hauteur de votre profil.
Ce que propose la banque en ligne Milleis
Pour vous accompagner, Milleis veut mieux vous connaître, et pour cela, elle propose l’approche « Découverte Patrimoniale » avec laquelle elle va régulièrement faire le point pour toujours être en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux. Cette approche se fera avec un banquier privé qui va voir :
- Votre organisation patrimoniale ;
- Votre situation professionnelle ;
- Votre situation successorale ;
- Votre composition familiale ;
- Votre situation financière ;
- Votre situation fiscale.
Ainsi, il pourra faire le bilan de votre situation pour mieux vous cerner. Entre autres, cela permettra à votre banquier privé de déterminer avec précision vos objectifs et de mieux discerner vos besoins en fonction de ce que vous envisagez comme projets de vie.
Au final, cela permettra de vous proposer un accompagnement sur-mesure. Vous également droit à des préconisations personnalisées. La « Découverte patrimoniale » se fait en 2 temps : au premier rendez-vous, vous allez échanger avec un banquier privé. A l’issue de cette entrevue, il vous remettra une synthèse patrimoniale, un document qui récapitule l’ensemble de vos informations.
Au second rendez-vous, le banquier privé va vous proposer diverses solutions étudiées au préalable pour coller au mieux à vos besoins. Vous devez savoir que votre banquier privé ne sera pas le seul à se pencher sur votre synthèse patrimoniale, c’est bien tout un écosystème d’experts qui va travailler à trouver la meilleure solution pour vous.
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